Aos 70 anos, Mahin vive sozinha no Teerã desde a morte do marido e a partida da filha para a Europa. Um chá da tarde com amigas quebra a rotina solitária e a faz revitalizar sua vida amorosa, mas à medida que Mahin se abre para um novo romance, o que começa como um encontro inesperado rapidamente evolui para uma noite imprevisível e inesquecível
Nico e Thomas, amigos na infância, são separados. Anos mais tarde, no início da vida adulta, eles se reencontram e sentimentos do passado ressurgem, fazendo com que ambos se deparem com dilemas pessoais. É assim que, entre sonhos e desencontros, Nico e Thomas refletem sobre a vida, si mesmos e o amor.