Segue Vivien e Roy enquanto sua história de amor continua e os leva à casa de infância de Roy na Sicília para se preparar para a venda da propriedade da família. Durante a visita, uma mulher misteriosa chega e faz amizade com Vivien, para desgosto de Roy. As tensões aumentam e as linhas são cruzadas à medida que segredos do passado de Roy forçam o casal a enfrentar aspectos de seu relacionamento que eles não sabiam que existiam.
Numa cidade-fantasma de Salvador da Bahia e num período indefinido no tempo, Cleo se vê transpassada por dois sentimentos opostos que a rodeiam: de um lado, a solidão das ruínas físicas e políticas de um lugar outrora livre e, de outro, a esperança na única relação humana que ainda resiste em sua vida – a de um velho amigo de infância, talvez uma antiga e latente paixão.