Este filme aborda predominantemente os problemas de um jovem cujos delírios o levaram a um conflito com a sociedade. Essas questões o lançarão em uma aventura que será trágica para ele, mas ainda assim o ajudará a enxergar a verdade. A história se passa no Kosovo em 1945, em uma atmosfera de feridas não curadas, peregrinação, traição, casas incendiadas, febre tifoide e outras misérias do pós-guerra.
Lionel Evans (Charlton Heston), um famoso maestro de uma orquestra sinfônica na década de 1940, nem imagina os horrores que está prestes a sofrer. Ele e todos os membros do grupo são sequestrados por soldados nazistas, com a ordem de serem todos mortos em um castelo. Mas o general alemão Schiller (Maximilian Schell) desacata a ordem e faz um pedido ousado: que ele faça um concerto final dedicado aos nazistas.
Aventureiros desastrados transformam a Segunda Grande Guerra na maior bagunça.