Uma poderosa executiva de marketing está a caminho do casamento de um cliente quando os seus planos são alterados por um problema no carro e uma encruzilhada a conduz ao Vale de Natal, uma cidade apaixonada pelo Natal.
Quando sua sobrinha é escolhida para dançar no balé Quebra-nozes, a bailarina aposentada precisa se reconciliar com a vida e o amor que deixou para trás.
Donald decide ficar em casa nas festas de final de ano, em vez de migrar para um lugar mais quente. Para comemorar este momento especial, Mickey espera fazer do primeiro Natal de Donald o melhor de todos!
O desejo de Natal de uma estudante tímida de liceu torna-se realidade, só que não é exatamente tão maravilhoso como ela esperava.
Baseado no musical da Broadway, o especial se passa em 1962 em Baltimore, onde a adolescente Tracy sonha em dançar no The Corny Collins Show. Quando, contra todas as probabilidades, Tracy ganha o papel, se torna uma celebridade instantânea.
Angie vai a um baile natalino de máscaras e conhece Nicholas, o solteiro mais cobiçado da cidade. No entanto, ela vai embora antes de revelar sua identidade e deixa Nicholas à sua procura.