Noite de chuvas e trovoadas. Uma pianista solitária (Andréia Nhur) dá abrigo a um misterioso andarilho (Paulo Betti) que acredita carregar consigo uma espécie de maldição ligada à lua e às tragédias da humanidade.
João e Pedro são primos que se conheceram depois de muitos anos para tratar de assuntos de herança: a fazenda do avô, que está prestes a ser vendida a um engenho de açúcar. As forças da mãe natureza lançam luz sobre negócios não resolvidos entre eles.