Este curta, animado à mão com desenhos a lápis, conta a origem secreta da chuva. Uma ave de rapina tem um encontro inesperado entre as nuvens.
Quando Rodrigo vai para uma festa encontrar uma garota, ele revê sua ex-namorada, Celina, e esse reencontro mudará tudo.
Em um mundo onde espíritos e entidades habitam, uma alma está prestes a ter suas memórias apagadas para poder retornar ao corpo físico. Sua resistência ao apagamento faz com que seja autorizado o uso de um tratamento mais radical para limpar sua consciência. Mesmo assim a alma ainda resiste...