Após perder quase tudo por ambição demais, Bernie se vê em apuros. Até que recebe a visita de um gênio que irá ajudá-lo a reconquistar sua família antes do Natal.
Quando o menino de sete anos, William, ganha um novo brinquedo favorito de Natal, ele descobre um amigo para toda a vida e encontra um mundo de magia.
Com o desejo repentino de ligação diplomática de um reino distante, Sorcier, o país de Catarina, fica agitado.