O ano é 1812. Na véspera da batalha decisiva de Borodino, o agente secreto de Napoleão rouba um plano de batalha russo. Este fato é conhecido pelo general Kutuzov (chefe das forças russas), graças a um jovem nobre Alexey Tarusov. Tarusov junta-se ao regimiento de lanceiros russos, e encontra novos amigos como o tenente Gorzhevsky, o príncipe Kiknadze e o sargento Ptukha. Depois da terrível batalha de Borodino, eles caem em muitas aventuras inesperadas ...
Luiz Gonzaga decide mudar seu destino e sai de casa jovem para a cidade grande para apagar uma tristeza amorosa. Ao chegar conhece uma mulher por quem se apaixona, a Odaléia (Nanda Costa). Após o nascimento do filho e complicações de saúde da esposa, ele decide voltar para a estrada para garantir os estudos e um futuro melhor para o herdeiro. Ele tem um amigo no Rio de Janeiro e com ele deixa o pequeno e sai pelo Brasil afora. Só não imaginava que essa distância entre eles faria crescer uma complicada relação, potencializada pelas personalidades fortes de ambos. Baseada em conversas realizadas entre pai e filho, essa é a historia de Luiz Gonzaga um cantor e sanfoneiro, conhecido como Rei do Baião ou Gonzagão. Já seu filho Gonzaguinha, é com esse nome que ficou conhecido.
Após a morte de seu avô, Hamaji, uma caçadora, abandona sua moradia nas montanhas. Na cidade, ela ouve rumores sobre criaturas conhecidas como os "Fuse", que descenderiam de seres humanos e cães e devorariam almas humanas. Enquanto procura hospedagem, ela conhece Shino, um jovem com cabelos brancos e uma máscara de cachorro.