A comédia dramática é baseada na história real do escritor e mago do pinball Roger Sharpe, narrando sua jornada para derrubar a proibição de pinball de 35 anos na cidade de Nova York.
Brasil, 1984. O governo militar decide criar um Conservatório de Dança apolítico, numa tentativa de limpar sua imagem e promover a cultura nacional, porém, após a entrada de uma aluna nova coisas estranhas começam a acontecer e todos viram suspeitos.