A história se passa em 1878, no Novo México. John Tunstall recolhe jovens pistoleiros da rua para trabalhar em seu rancho, e os ensina a ler e a se comportar. O fazendeiro é baleado e morto, e agora seus ajudantes querem vingança.
"Renegado" Luke (Terence Hill) leva sua vida sempre na maior tranquilidade. Viajando através do sudoeste americano com seu cavalo Joe, ele consegue algum dinheiro aplicando pequenos golpes. Porém, tudo termina quando encontra seu velho amigo Moose que está preso. Ele lhe pede ajuda em uma perigosa missão: acabar com os planos de um ganancioso gangster que quer destruir Green heaven, um verdadeiro paraíso ecológico. Para ajudá-lo Luke vai contar com a ajuda de Matt, o filho de seu amigo que também está disposto a enfrentar qualquer encrenca..
O velho Django se vê compelido a novamente empunhar suas armas quando fica sabendo que sua filha, jovem e bonita foi raptada por um bandido cruel, o Príncipe Orlowsky. Louco, refinado e sádico, Orlowsky navega pelo rio raptando garotas e escravizando homens para trabalhar em sua mina de prata. Ao seu lado, ele tem sua amante, uma linda e perversa mestiça e três impiedosos capangas.
Mesmo com a Guerra Civil americana encerrada, um pequeno batalhão de soldados sulistas mantém-se unido, entrincheirado em um forte. Liderados por um coronel louco e sádico, invadem um acampamento índio com o pretexto de comprar cavalos, mas logo massacram toda a tribo e seqüestram a filha do chefe, Yari, uma princesa índia. Após sofrer abusos e violências, ela consegue escapar e chega ao rancho de um solitário vaqueiro. Este, apesar do ódio pelos peles-vermelhas (que mataram sua esposa), decide ajudá-la a escapar dos sulistas e vingar a morte de toda a sua tribo.
Will Mannon, "produto das entranhas do Diabo", é libertado de uma prisão na fronteira e imediatamente sai em busca das pessoas que o colocaram lá há cerca de doze anos, o Marechal Matt Dillon e a Srta. Kitty Russell.