Del (Peter Dinklage) está sozinho no mundo. Depois da raça humana ter sido destruída, ele vive numa pequena e vazia cidade, satisfeito, na sua solidão. Assim é até que Del é descoberto por Grace (Elle Fanning), uma estranha com um passado obscuro. E o pior de tudo é que ela não quer ir embora.
A trama segue um operador de telemarketing negro com problemas de auto-estima que descobre a chave para o sucesso comercial: mesclar a sua voz com a de um ator branco. Subindo na hierarquia da empresa, ele acaba descobrindo o segredo terrível dos chefes, sendo obrigado a tomar uma importante decisão.
Johnny é um carismático pregador, que viaja ao lado de sua namorada por todos os Estados Unidos, visitando igrejas e enganando as pessoas ao dizer que possui poderes de cura, até o dia em que ele descobre que os seus poderes são reais.