Enquanto colhe cogumelos, uma senhora idosa se depara com um casal perdido na floresta. Eles imploram por ajuda para sair do bosque, mas ela sente que algo está estranho.
Para salvar o filho acusado injustamente de sequestro, um homem decide fazer justiça com as próprias mãos e enfrenta uma gangue de policiais corruptos.
Aproximando-se da meia idade, com uma filhinha de 7 anos para cuidar e uma filhona de 17 para amar, Júlio Cardoso sofre por uma mulher que deixa lágrimas em seu coração. Finito diante de uma vida solitária, Júlio afoga suas magoas em vícios e lamentações. Todavia, ao ver sua filha em apuros nas mãos de um padrasto abusivo, o protagonista encontra uma oportunidade de redenção em sua vida.