Durante a véspera de Ano Novo, os sobreviventes de um massacre no trem acabam embarcando em mais uma viagem sob trilhos, onde um novo mal os aguarda e logo estarão lutando por suas vidas novamente.
O maior detetive do mundo dos insetos tem que aprender a trabalhar com uma nova parceira para desvendar um misterioso assassinato a bordo de um avião e salvar tanto o mundo dos insetos quanto o dos humanos de um perigoso vilão.
A esposa de He Fei, Li Muzi, desapareceu misteriosamente durante sua viagem de aniversário de casamento para Balandia, uma ilha turística no sudeste da Ásia. Quando He Fei procurou sem sucesso, sua esposa apareceu novamente. Mas ele insistiu que não é sua esposa. A mulher ainda mostra sua carteira de identidade para provar isso. À medida que o advogado Chen Mai e o policial local Zheng Cheng intervêm neste caso bizarro, mais mistérios surgem gradualmente...