Villa-Lobos passa uma temporada em Paris e, em diversos lugares da cidade, se encontra com figuras como Jean Cocteau, Andrés Segovia e Arthur Rubinstein. O artista pensa, a partir destes encontros, sobre sua própria identidade e trabalho.
"Eu Sou o Rio," álbum de estreia da banda Black Future, constou em todas as listas de melhores lançamentos do ano em que foi lançado, em 1988. Sucesso de crítica, a banda apresentava um som que misturava pós-punk com o ambiente da malandragem carioca, porém quase ninguém ouviu. Até hoje, nunca houve uma reedição e nem está presente em streaming. Com entrevistas feitas em comemoração aos vinte anos de lançamento deste obscuro sucesso, seus ex-integrantes e pessoas próximas esmiúçam a história da banda e do disco.