Os fãs do Fugazi conhecem a energia avassaladora que emanava de seus shows. Neste documentário são apresentados alguns dos momentos mais intensos da banda em cena, registrados por quem estava lá com uma câmera na mão. Feito a partir de imagens raras das apresentações e de entrevistas com os próprios artistas, o filme mostra não apenas a música, mas o ambiente que envolvia cada performance — uma comunhão entre banda e público, tomados pelo mesmo ânimo subversivo.
Dai Miyamoto, um estudante que gosta de basquete, muda completamente sua vida depois que ver pela primeira vez uma performance ao vivo de jazz. A íncrivel música fez algo nascer dentro dele e imediatamente o faz tomar a decisão de se dedicar a aprender a tocar saxofone. Apesar de não ter conhecimentos, treinamento formal ou ideia de onde está se enfiando, sua obsessão o leva a praticar dia após dia. Será que paixão será o suficiente para ele se tornar o músico que tanto sonha?