Celeste é uma professora de balé infantil que se vê presa a um passado que a acompanha desde as frustrações de uma vida adulta. Para conseguir retornar ao mundo que abandonou, ela precisa encontrar na dança uma forma de retornar a sua realidade.
Rev Run, do grupo RUN DMC, apresenta uma releitura hip-hop do balé “O Quebra-Nozes” ambientada em Nova York. É a noite da festa de Ano-Novo do bairro, e os pais de Maria-Clara estão brigando, o que a deixa muito chateada. Maria-Clara embarca numa aventura mágica para tentar fazer seus pais se reconciliarem. Será que ela conseguirá fazê-los se apaixonar de novo antes da meia-noite?
A cantora e compositora Gail vai competir por uma grande oportunidade de fazer sucesso e começa a atravessar o país, mas só consegue chegar até Harmony Springs, Oklahoma, com sua carona, seu orçamento e suas esperanças em impasse.
Assombrada pelo seu passado, uma cantora talentosa com uma carreira em ascensão lida com a pressão do sucesso, o desdém de uma mãe e as vozes de dúvida dentro dela.