Richie Bravo, outrora uma estrela pop de sucesso, persegue sua fama desbotada na invernal Rimini. Preso entre a embriaguez permanente e shows para ônibus lotados de turistas, seu mundo começa a desmoronar quando sua filha adulta invade sua vida.
Lennie é uma adolescente que é um prodígio musical e está de luto pela morte de sua irmã quando se vê entre um novo cara da escola e o namorado arrasado de sua irmã. Por meio de sua imaginação vívida e coração em conflito, Lennie navega pelo primeiro amor e pela primeira perda.
As batalhas de MC’s são a base do Rap e em São Luís, esse tipo de manifestação vem crescendo de forma orgânica em diferentes comunidades periféricas organizadas por moradores e artistas locais. Mesmo sem grandes incentivos, as batalhas tem se espalhado pela cidade e criado uma rede de ideias criativas que oxigenam as periferias.