01 Máquina de Ritmo (Gilberto Gil) 02 Eu Vim da Bahia (Gilberto Gil) Citação: " Na Baixa do Sapateiro" (Ary Barroso) 03 Domingo No Parque (Gilberto Gil) 04 Estrela (Gilberto Gil) 05 Quatro Coisas (Gilberto Gil) 06 Quanta (Gilberto Gil) 07 Futurível (Gilberto Gil) 08 Eu Descobri (Gilberto Gil) 09 Saudade da Bahia (Dorival Caymmi) 10 Outra Vez (Tom Jobim) 11 Não Tenho Medo da Morte (Gilberto Gil) 12 Lamento Sertanejo (Dominguinhos / Gilberto Gil) 13 Juazeiro (Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira) 14 Up From The Skies (Jimi Hendrix) 15 Três Palabras (Osvaldo Farrés) 16 La Renaissance Africaine (Gilberto Gil) 17 Panis Et Circenses (Caetano Veloso / Gilberto Gil) 18 Oriente (Gilberto Gil) 19 Expresso 2222 (Gilberto Gil) 20 Andar Com Fé (Gilberto Gil) 21 Um Abraço No João (Gilberto Gil)
Ao ouvir o canto de Mafuyu Sato, Ritsuka Uenoyama fica sem chão e decide convidá-lo para fazer parte de sua banda, composta por seus colegas Haruki Nakayama e Akihiko Kaji. Agora batizada de "Given", o primeiro show da banda é um grande sucesso. Emocionado, Ritsuka percebe o que sente por Mafuyu e se declara pra ele, tornando-se seu namorado. Enquanto isso, Haruki ama Akihiko em segredo há muitos anos, mas este está em um complicado relacionamento com seu colega de quarto, o violinista Ugetsu Murata.