Tentando reencontrar o homem dos seus sonhos, Layla corre por Nova York em busca de um ingresso para um show natalino esgotado do Pentatonix.
Elphaba é uma jovem como outra qualquer do Reino de Oz, mas incompreendida por causa de sua pele verde incomum e por ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder. Sua rotina é tranquila e pouco interessante, mas ao iniciar seus estudos na Universidade de Shiz, seu destino encontra Glinda, uma jovem popular e ambiciosa, nascida em berço de ouro, que só quer garantir seus privilégios e ainda não conhece sua verdadeira alma. As duas iniciam uma inesperada amizade; no entanto, suas diferenças, como o desejo de Glinda pela popularidade e poder, e a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma, entram no caminho, o que pode perpetuar no futuro de cada uma e em como as pessoas de Oz as enxergam.
No fim de sua vida, Bento Santiago relembra os eventos que o trouxeram àquele ponto e uma traição que pode nunca ter acontecido, mas foi irremediavelmente julgada.