Um jovem tem que viajar para um vale remoto para receber uma herança inesperada do seu falecido avô - duas vacas e um burro. Esta viagem irá transformar-se em uma jornada que mudará a sua vida.
Quando um jovem gigolô cai no feitiço de uma tentadora vigarista, um esquema desonesto começa a ser planejado sob o sol ardente da Riviera Francesa. Em busca de uma vida de luxo, os dois amantes iriam tão longe a ponto de sacrificar o sustento de uma ex-estrela de cinema e de um corretor de imóveis? Paixão, crime, traição dão o tom neste romance cheio de reviravoltas.
Halim é casado há muito tempo com Mina, com quem dirige uma loja tradicional de cafetãs na medina (cidade velha) de Salé, Marrocos. O casal sempre conviveu com o segredo de Halim – sua homossexualidade – sobre o qual ele aprendeu a ficar calado. No entanto, a doença de Mina e a chegada de um jovem aprendiz perturbam esse equilíbrio. Unidos em seu amor, cada um ajudará o outro a enfrentar seus medos.
Misi, um jovem tímido, está apaixonado por sua colega de classe, Janka, mas não se atreve a se aproximar dela. Por causa de seus ataques de pânico, ele toma um remédio experimental, Zanox, que causa efeitos colaterais inesperados.
Um grupo inusitado de vigaristas enfrenta as situações mais absurdas quando um rico empresário entra em cena.