O filme retrata o amor e a separação da jovem geração de espírito livre, Jae Hee e seu melhor amigo gay, Heung Soo, que dividem uma casa juntos.
1950. William Lee, um expatriado americano na Cidade do México, passa os dias quase completamente sozinho, exceto por alguns contatos com outros membros da pequena comunidade americana. O encontro com Eugene, também expatriado e ex-soldado recém-chegado à cidade, mostra, pela primeira vez, que pode finalmente ser possível estabelecer uma conexão íntima com alguém.
Uma jovem radialista em luto, se agarra com todas as forças na possibilidade de que sua amada estaria tentando se comunicar com ela através das ondas de rádio.
Em um fluxo abstrato de sensações e momentos que não mais se sustentam em sua realidade, Marina se encontra entre o sentir e o lembrar.