Para proteger seus objetos mágicos, Otto Leonhard ensinou a Felix a arte secreta de encolher. Quando os amigos de Felix quase atrapalham seu encontro com Melanie, ele os encolhe espontaneamente para um décimo do seu tamanho.
Vinski, de 10 anos, sente-se um estranho e invisível entre os seus colegas, e até mesmo para a sua mãe solteira, Krista. Vinski conhece um farmacêutico misterioso que lhe dá um frasco de pó mágico. Um pó que lhe permite ficar invisível de verdade e atravessar paredes. É fantástico ter os poderes de um super-herói, mas em breve um grupo de criminosos também se interessa pelo segredo da invisibilidade.
Moeka, de 17 anos, que perdeu seus pais, e Yurie, tentando escapar de seu marido violento, desceram em uma estação de Kitsunezaki um dia. O grande terremoto e tsunami mudaram seus destinos. Suas vidas foram salvas, mas ficaram perplexos quando perguntados sobre suas identidades em um local de evacuação. Foi uma velha chamada Kiwa Yamana que lhes deu uma mãozinha. A partir daquele dia, Yurie passou a ser conhecida como Yui, Moeka como Hiyori e, junto com Kiwa, as três mulheres começaram uma maravilhosa vida comunitária juntas na antiga casa "Mayoiga" com vista para o mar.