Em uma cidade vibrante, pulsando com ritmo e movimento, um homem idoso e sua esposa de espírito jovem reacendem sua paixão juvenil pela vida e um pelo outro em uma noite mágica. Os anos passam à medida que a alegria de dançar os impulsiona pela emocionante paisagem urbana de sua juventude, revivendo boas lembranças.
Muito tempo atrás, humanos e dragões viviam juntos em harmonia no mundo de Kumandra. Mas a ameaça de uma força do mal fez com que os dragões se sacrificassem para salvar a humanidade. Agora, 500 anos depois, o perigo ressurge e a solitária guerreira Raya embarca em uma incrível jornada para encontrar o último dragão e salvar seu mundo.
Nelly, de oito anos, acaba de perder sua amada avó e está ajudando seus pais a limpar a casa de sua mãe. Ela explora a casa e a floresta circundante onde sua mãe, Marion, costumava brincar e onde ela construiu a casa da árvore sobre a qual Nelly tanto ouviu falar. Um dia sua mãe vai embora de repente. É quando Nelly conhece uma garota da sua idade na floresta, construindo uma casa na árvore. O nome dela é Marion.
Eddie é um capelão militar idoso que acabou de ficar viúvo e tem um relacionamento ruim com sua única filha. Depois de se mudar para um lugar diferente, em um bairro pobre, Eddie conhece a pequena Hope, uma garotinha com problemas em casa e que, por meio de longas conversas sobre fé, acaba sendo uma luz de esperança para o velho capelão. Aos poucos, Eddie encontra na construção de um jardim uma nova fonte de fé e isso milagrosamente contagia a todos os moradores do bairro.