No seu décimo terceiro aniversário de casamento, James e Michelle acordam e descobrem que trocaram de corpo. Incapazes de voltar a trocar, são obrigados a compreender o que o outro vive diariamente.
Em Xinjiang, no Noroeste da China, um rio subterrâneo leva vida em meio ao deserto para o povo uigur. Construção milenar cuja as águas fluem das profundezas da terra até os verdes campos de uvas, o Karez é conhecido pelos que dele usufruem como Rio Mãe.