Sun Wukong, o Rei Macaco, é um macaco que nasceu com habilidades mágicas por causa dos poderes fantásticos de uma pedra celestial. Ele se rebela contra os deuses e é aprisionado durante 500 anos, sob uma montanha. Quando seu tempo encarcerado termina, ele parte com um monge, atravessando as terras da Índia, levando o budismo à China.
Álvaro, tem 12 anos, é filho único de pais separados. Está numa fase de muitas dúvidas e inquietações. Quer crescer logo, mas será que o pai dele também demorou para crescer? Como será que o pai fazia com as meninas? É difícil perguntar, o pai de Alvaro tem um jeito estranho de dizer as coisas.