Verão de 1942: Hitler parece imparável, invadindo a União Soviética. Comboios de navios de carga com materiais de guerra começaram a perigosa jornada para Murmansk. Marinheiros civis enfrentando a superioridade alemã no mar gelado do Ártico com suas vidas em jogo.
Inverno de 1598. Este filme é a história da morte de Yi Sun Shin e sua última batalha naval durante as invasões japonesas da Coréia que aconteceram no Estreito de Noryang.