Rio Grande do Sul, século XVIII. Em meio ao árduo trabalho na terra visando a prosperidade da fazenda e aos constantes ataques de bandoleiros que as milícias não conseguem controlar, uma moça amadurece nos percalços da vida. Fica grávida de um 'bugre', que é morto pela família desonrada e depois consegue escapar, junto com o pequeno filho, de uma sangrenta chacina que vitima todos os seus parentes.
Joe, um jovem soldado americano, é atingido por um morteiro no último dia da Primeira Guerra Mundial. Ele repousa em uma cama de hospital em uma situação angustiante. Continua consciente, mas sem conseguir saber se está dormindo ou acordado. Apesar de tudo, não consegue parar de sonhar, rever suas memórias e refletir sobre o que irá acontecer consigo.