Outono de 1913, interior de Santa Catarina, Campanha do Contestado. A concessão de terras a uma companhia da estrada de ferro estrangeira para explorar suas riquezas através de uma serraria subsidiária, e a ameaça de redutos messiânicos de posseiros expropriados geram um sangrento conflito na região. Por exigência dos "coronéis", forças militares regionais e o Exército nacional intervêm. Mas, os "pelados" (assim chamados por rasparem a cabeça) se revoltam, protagonizando uma resistência à semelhança de Canudos.
O mercenário profissional Sir William Walker instiga uma revolta de escravos na ilha caribenha de Queimada para ajudar a melhorar o comércio de açúcar britânico. Anos depois, ele é enviado novamente para lidar com os mesmos rebeldes que ele havia forjado, pois eles haviam tomado muito poder, o que agora ameaça os interesses do setor açucareiro britânico.
Na costa leste do Mar Cáspio (hoje Turcomenistão), o soldado do Exército Vermelho Fyodor Sukhov combate há vários anos na Guerra Civil na Ásia Russa. Depois de ser hospitalizado e desmobilizado, ele volta para casa para se juntar à esposa, apenas para ser pego em uma luta no deserto entre uma unidade de cavalaria do Exército Vermelho e os guerrilheiros Basmachi.