Nossa história começa com Tonio, o filho do urso Rei, sendo sequestrado por alguns caçadores nas montanhas da Sicília. Por causa da dureza de um inverno que ameaça seu clã de fome, o Rei Urso decide invadir a terra dos homens (na esperança de encontrar seu filho). Graças ao seu poderoso exército e à ajuda de um mago, ele terá sucesso em ambas as missões, mas logo descobrirá que os ursos não foram feitos para viver na terra dos homens.
Ruka é uma jovem garota cujos pais são separados e cujo pai trabalha em um aquário. Quando dois meninos, Umi e Sora, que foram criados no mar por dugongos, são levados ao aquário, Ruka se sente atraída por eles e começa a perceber que ela tem o mesmo tipo de conexão sobrenatural com o oceano que eles. O poder especial de Umi e Sora parece estar conectado a eventos estranhos que ocorrem cada vez mais frequentemente, como o aparecimento de criaturas marinhas longe de seu território e o desaparecimento de animais de aquário em todo o mundo. No entanto, a natureza exata do poder dos meninos e dos eventos anormais é desconhecida, e Ruka é atraída para investigar o mistério que cerca seus novos amigos.
Max se vê enganado por Katie no primeiro trailer da animação e acaba dentro de uma clínica veterinária onde os pets não parecem nada normais. Nesta sequência, o protagonista ainda terá que se acostumar com um recém-chegado à família.