Na véspera de Natal, um jovem piloto britânico cruzando o Mar do Norte se vê em perigo quando seu rádio e seu sistema elétrico param de funcionar, deixando-o sem recursos e com pouco combustível. Quando sua sorte parecia ter acabado, um bom samaritano misterioso surge para ajudá-lo.
A tripulação do navio mercante Demeter tenta sobreviver à viagem oceânica de Carpathia a Londres enquanto são perseguidos todas as noites por uma presença impiedosa a bordo do navio.
Após uma pesquisa meticulosa sobre o Elixir de Refinação Demoníaca, um acidente inesperado leva à absorção do poder do elixir, causando uma onda caótica de magia e resultando em perda de memória. He Ansheng, um curandeiro gentil e honesto da vila Wuyou, vem em seu socorro. À medida que He Ansheng e a misteriosa menina órfã Xiao Bai (Su Su) embarcam em uma jornada para descobrir suas identidades e memórias, seu amor floresce gradualmente. No entanto, dentro do corpo de Xiao Bai (Su Su), o Demon Refining Elixir está à beira de perder o controle. A identidade de Su Su como membro da tribo demoníaca será revelada? À medida que humanos e demônios seguem caminhos separados, que destino aguarda o amor entre Xiao Bai e Ansheng? Será que a divisão secular entre humanos e demônios poderá ser superada?
Tristan reencontra Lancelot pela primeira vez após um trágico acidente. Agora, ele precisa aprender a controlar seus demônios internos para salvar a vida da mãe.