Nas sombras da subconsciência e do medo, uma rapariga procura a liberdade, renascendo na natureza. Numa árvore despida de identidade, floresce um retrato de uma vida de memórias perdidas. Peça a peça o caminho é trilhado e respostas vão sendo encontradas.
Nelly e o cachorro London são acompanhados por Valle enquanto eles se dirigem para a Floresta Negra para encontrar o Espelho da Morte. Uma viagem que os leva cada vez mais fundo na floresta e até ao local onde a mãe de Nelly desapareceu.
Durante uma noite fria, a jovem Ana, tem seu quarto invadido por um espírito maligno, com uma capa feita com os rostos de crianças e que busca uma alma inocente. Ela só está protegida quando se esconde debaixo de seu cobertor, que o espectro não pode atravessar. Para escapar com vida, ela lhe propõe entregar sua gata, Duquesa, na noite seguinte. Mas para salvar sua mascote e a si mesma, Ana busca a história e fraqueza desse espírito maligno, conhecido como o Costureiro, em um antigo livro de contos de fadas folclóricos: O Limiar da Meia-Noite.
Depois de um dezembro exaustivo, Sakuta está rapidamente se aproximando do final do segundo ano do ensino médio. Como Mai é uma estudante do terceiro ano, eles não têm muito tempo juntos antes da formatura. Enquanto isso, sua irmã, Kaede, está se aventurando lenta mas continuamente ao ar livre novamente. Assim que ela começa a se firmar, ela anuncia seu objetivo mais ambicioso até então: cursar o ensino médio de seu irmão! Sakuta sabe melhor do que ninguém o quão difícil isso será para Kaede e está pronto para apoiá-la como puder. Ele só não tem certeza se isso é o melhor para ela... ou o que ela realmente quer...
Violet é uma garota de 12 anos que viaja com sua família para uma vila medieval, mas acaba se perdendo e entrando em um misterioso portal que a leva para um mundo de fantasia.