Inu-Oh era uma figura da vida real, um dramaturgo de Sarugaku Noh que foi extremamente popular no século XIV. No entanto, ele é praticamente desconhecido para as pessoas hoje em dia, pois poucos documentos sobre sua vida sobreviveram. Agora, cerca de 600 anos depois, este projeto de Inu-Oh retrata a irmandade entre o lendário Inu-Oh, que desapareceu da história, e um certo tocador de Biwa. Além de tudo, o filme é cheio de cenas de música e dança.
Emilia chega a uma cidade religiosa na fronteira entre Argentina e Brasil em busca do irmão desaparecido. Ela se hospeda na casa de sua estranha tia Inés, próxima a floresta onde uma perigosa besta apareceu uma semana antes. Entre realidade e mitologia, Emilia terá de confrontar seu passado.
Albert é contratado para tomar conta de Mia, uma garota com dentes de gelo. Mia nunca sai do apartamento, onde as persianas estão sempre fechadas. O Mestre telefona regularmente para perguntar sobre o bem-estar de Mia até o dia em que Albert deve preparar a criança para sair.
Melién é uma garota de 15 anos, cheia de imaginação. Ela é solitária, prefere desenhar e ler em vez de passar o tempo com seus colegas da escola. Mas ela garante que seus desenhos não são apenas desenhos, mas seres que surgiram de sua imaginação e que agora ganharam vida própria.