Ivo, um menino gay de 19 anos, relembra todas as violências que sofreu dentro e fora de casa. O andarilho que nunca encontrou as respostas que buscava, viveu na linha tenue o humano e o animal, a moral e a imoralidade.
O filme possui duas histórias: “Ishi Okoshi” e “Ayashiki Raihousha”. Em “Ishi Okoshi”, Natsume conhece um pequeno Youkai chamado Mitsumi em uma floresta. Mitsumi recebeu a missão de acordar o Youkai divino Gantetsu de seu sono profundo. Natsume se preocupa com Mitsumi e decide ajudá-lo na sua tarefa. Em “Ayashiki Raihousha”, um visitante misterioso aparece na casa de Tanuma. Quase todo dia esse visitante vai até Tanuma, conversa um pouco com ele e vai embora. Natsume, sabendo que o visitante é um Youkai, se preocupa com Tanuma, mas Tanuma está curioso sobre o Youkai. Este Youkai não representa perigo, mas a saúde de Tanuma começa a piorar aos poucos.
Din, um jovem estudante e sonhador, e Long, um sarcástico e poderoso dragão que realiza desejos, vivem altas aventuras na Xangai contemporânea enquanto procuram Lina, amiga de infância de Din. Nessa jornada, os dois acabam tendo que buscar respostas para as grandes questões da vida, afinal, quando você pode ter quase qualquer desejo realizado, é preciso decidir o que realmente importa.