Recém-chegado à capital, Macário - um jovem e altivo estudante de cinema - apaixona-se pela cidade e decide se aventurar na noite, onde encontra uma pessoa misteriosa que o faz rememorar um trauma do passado.
Suzana se divorcia após dez anos, ela então se muda para um pequeno apartamento na região central de Belo Horizonte onde o espectro de uma mulher apática, falecida há dezenas de anos, ainda habita o local.
Uma fábula sobre lobisomens e caçadores na Cidade Maravilhosa... Ou o registro de só mais um amor de Carnaval.
Sem dinheiro para comprar comida e ração, a vice-diretora de uma escola agrícola decide rifar o cavalo Nitão, gerando revolta em Manu, a filha do caseiro, que se junta aos estudantes e iniciam uma greve, mas os animais têm outro plano.