Noelle é a filha do Papai Noel, que é forçada a assumir o negócio da família quando seu pai decide se aposentar e seu irmão, Nick, acaba ficando impossibilitado de ajudar antes de seu primeiro grande voo de Natal.
Um jovem ambicioso quer mudar de vida e pede orientação a um magnata. Mas acaba descobrindo que tudo tem um preço, e às vezes ele pode ser muito alto.
A jovem Emilia vive em uma floresta coberta de neve, isolada e habitada apenas por ela e pelo espírito Puck. A floresta guarda um segredo: os elfos que viviam lá foram congelados. Temida pelas pessoas que vivem nos arredores, Emilia ganha a vida humildemente vendendo pedras mágicas e afastando bestas. No entanto, um dia, sua vida pacífica é interrompida quando o Grande Espírito do Fogo Melakuera decide julgá-la.
Perto da Montanha Qishan, há uma pequena cidade chamada Fu Feng, que é apelidada de "Cidade que Nunca Fica Escura". Ali, está uma lenda do "Assassino da Lâmpada Iluminada". Wen Ning chega a Fu Feng, e ele percebe a anormalidade da cidade; toda a cidade está cheia apenas com os fracos e doentes; e é muito degradado. Quando a noite chega, Wen Ning propositalmente acendeu uma lâmpada para atrair sombras fantasmas. Assim como ele estava prestes a capturá-los, um raio de luz azul da espada aparece e a sombra negra desaparece. Wen Ning olha para cima, e vê seu amigo familiar, Lan Sizhui. Wen Ning e Lan Sizhui decidem trabalhar juntos e resolver o mistério e capturar o culpado por trás dos misteriosos incidentes.
Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven se aventuram na floresta encantada e nos mares escuros além de Arendelle – onde Elsa descobre não apenas a verdade sobre seu passado, mas uma ameaça ao seu reino.