Após a morte de seu diretor, a produtora Chan-sil fica sem emprego. Ela passa a trabalhar como faxineira na casa de uma atriz, onde conhece um jovem atraente. Logo ela percebe que suas antigas ansiedades ressurgem: sua juventude perdida, sua atormentada vida amorosa e sua carreira interrompida.
Uma sereia é arrancada do Pacífico, seu rabo é cortado e ela é jogada em um lar psíquico, onde ninguém acredita que ela é uma sereia.
Os anos foram gentis com Malévola e Aurora. Seu relacionamento, nascido pelo desgosto, vingança e finalmente amor, floresceu. No entanto, o ódio entre o homem e as fadas ainda existe. O iminente casamento de Aurora com o príncipe Phillip é motivo de comemoração no reino de Ulstead e no reino dos Moors, pois o casamento servirá para unir os dois mundos. Quando um encontro inesperado introduz uma nova e poderosa aliança, Malévola e Aurora são separadas para lados opostos em uma Grande Guerra, testando sua lealdade e fazendo com que elas questionem se podem ser verdadeiramente familiares.