Temas como identidade e luto são abordados pelo uso de técnicas mistas de animação. Um monólogo conduz esta jornada introspectiva através da perda e da transformação social.
Conta a história de Tom, um menino que se torna aprendiz de feiticeiro ao conhecer o tigre falante Mr. Hu. O animal muda de forma e leva o garoto a um mundo mágico com outros seres mitológicos, como a fênix e o dragão.