Lulina desenha seus maiores medos sobre o branco infinito do solo da Lua. Magicamente, suas ilustrações ganham vida, revelando que os monstros que assombram seus pensamentos são, na verdade, menos aterrorizantes do que a sua imaginação os pintava.
Os Vingadores se reúnem para comemorar sua última vitória, mas a comemoração é rapidamente interrompida pelo misterioso desaparecimento do pai da Viúva Negra, o Guardião Vermelho. À medida que os Vingadores investigam, eles descobrem que o Guardião Vermelho não é o único desaparecido quando encontram um novo inimigo perigoso, muito diferente de tudo que já encontraram antes.
Um gorila encontra um bag de cogumelos, desencadeando uma série de atos violentos.