Século XIX. Jagna, uma jovem de família humilde, está determinada a forjar seu próprio destino no pequeno vilarejo polonês onde vive.
Luca, um garotinho de 5 anos, é levado às pressas ao hospital para se despedir do avô no leito de morte. Durante a viagem, Luca se questiona sobre como adultos sempre escondem coisas de crianças como ele, já que seu avô não usava desses artifícios e sempre lhe dizia a verdade. No hospital Luca lhe pergunta sobre a morte e para onde iriam depois dela. Ali, pela primeira e última vez, seu avô lhe contaria a mais triste e bela de todas as mentiras. O maior segredo que Luca já ouvira em sua vida, guardado a sete chaves. Até agora...
Um ex-capitão, sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, vive uma vida isolada e dura com sua filha em uma casa localizada perto do mar. Apesar do profundo desejo do capitão de ser um pai dedicado, ele se vê incapaz de se conectar com sua filha da maneira que ele deseja.
Um filme sobre sparkledogs, lobisomens e outras coisas que são só desenhos. As partes de mensagens são baseadas em conversas reais entre 12 e 16 anos com um "amigo" do Deviantart.