Inu-Oh era uma figura da vida real, um dramaturgo de Sarugaku Noh que foi extremamente popular no século XIV. No entanto, ele é praticamente desconhecido para as pessoas hoje em dia, pois poucos documentos sobre sua vida sobreviveram. Agora, cerca de 600 anos depois, este projeto de Inu-Oh retrata a irmandade entre o lendário Inu-Oh, que desapareceu da história, e um certo tocador de Biwa. Além de tudo, o filme é cheio de cenas de música e dança.
Enquanto o Chile esboça uma nova constituição, surge o primeiro filme de animação em stop-motion do mundo. Uma menina faz um ritual exorcista para libertar o Chile de sua herança feudal. Entre uma dança de ossos e órgãos, os espíritos de dois Secretários do Estado amaldiçoados são convocados.