Um jovem adulto se debate entre a culpa e a tristeza de uma amizade ambígua e conturbada.
Um jovem relata sua dor psicológica como artista musical e toma uma decisão trágica.
Porto Alegre, 1971. Clarissa recebe um livro de Inês, sua irmã que estava exilada desde 1968. Sem remetente ou notícias sólidas de Inês, Clarissa decide procurar pela irmã mais velha seguindo seus rastros em cartas, fitas e livros.