No Newport Folk Festival, em 1965, o jovem Bob Dylan sacudiu o cenário da música folclórica ao se tornar elétrico e transformar o rock na voz de uma geração, definindo um dos momentos mais transformadores da música do século XX.
Após descobrirem o envolvimento de seu pai com o crime organizado, dois jovens joinvillenses tentam restaurar a antiga "glória" da máfia na cidade.