Um Homem tem seu corpo todo enfaixado e com frequência toma soníferos, medicados por sua namorada, por conta das intensas dores geradas por uma doença que corroí seu corpo diariamente. Não tarda aos fortes soníferos terem como efeito colateral a mistura de suas duas realidades, a física e a onírica. Restando somente ao Homem enfaixado achar uma forma de escapar desse caos de pesadelos e dores.
Amanda, uma criança curiosa de 10 anos, se questiona sobre a existência do Papai Noel. Após seus colegas de escola, Marcel e Alana, causarem alguns problemas, Amanda deseja que eles sumam de sua vida. Na noite de natal, ela descobre que o bom velhinho talvez não seja tão bom assim.