Em uma longa madrugada sem dormir, barulhos estranhos fazem Clara questionar se ela está realmente sozinha em sua casa quase vazia. No escuro, algo parece estar à espreita.
Lutando para controlar seus demônios após perder a mãe, a animadora stopmotion Ella Blake embarca na criação de um filme que se torna o campo de batalha de sua sanidade. Conforme a mente de Ella começa a se fragmentar, os personagens em seu projeto ganham vida própria.