Perdido em uma floresta hostil, o Marquês d'Urfé, um nobre emissário do Rei da França, encontra refúgio na casa de uma estranha família.
João, um jovem artista, perde seu caderno. Enquanto revisita os lugares que passou na noite anterior, ele percebe a presença recorrente de um homem de sobretudo. O artista começa a acreditar que esta sendo perseguido, ao mesmo tempo que tenta romper um bloqueio criativo e terminar seu autorretrato.