Um conto gótico de obsessão entre uma jovem assombrada na Alemanha do século XIX e o antigo vampiro da Transilvânia que a persegue, trazendo consigo um horror incalculável.
Rafael é um aspirante a pintor recém-chegado ao ateliê de Heitor, um ancião com longa experiência no ofício, mas sua chegada parece despertar uma série de consternações que fogem ao seu dever comum como discípulo.
Um homem recebe uma estranha visita de madrugada. Baseado no poema "O Corvo" de Edgar Allan Poe.