O documentário traz narrativas de três coletivos de produção audiovisual na Zona Sul de São Paulo - Grajaú, Vila Missionária e Capão Redondo. Com câmeras meio quebradas, tripés improvisados, canos de PVC e celular para captar áudio, eles contam as histórias de seus territórios e os desafios em fazer cinema na periferia da capital paulista.
Um político sonha em mudar o mundo com um excelente estrategista de campanha por trás. Sonhando em mudar o mundo, Seo Chang-dae participa da campanha política de Kim Woon-beom. Para resistir ao atual partido governante ditatorial, Seo adota uma campanha de propaganda muito agressiva e faz com que Kim se torne o candidato mais forte do partido da oposição. Quando o ambicioso Seo acredita que meios injustificados são necessários para a política, Kim acredita firmemente que não é política real. Enquanto seu conflito se aprofunda, o partido no poder entra em contato secretamente com Seo para vencer a próxima eleição presidencial.
Este documentário mostra o que fez com que milhares de cidadãos alemães comuns cometessem atrocidades como membros da polícia nazista durante o Holocausto.