Agentes disfarçados abrem um hotel falso para turistas de verdade como fachada para salvar milhares de refugiados etíopes. Inspirado em fatos reais.
No século XV, apesar de tantas conquistas que fez pelo povo, o Rei Sejong, o seu maior objetivo ainda permanece; a invenção de cartas originais que podem ser lidas e escritas por todas as pessoas. Mas os cortesãos que querem dominar o conhecimento e o poder, estão contra a sua vontade e desencorajam a sua crença. O frustrado Rei Sejong ouve falar de um bonzo Sinmi, um especialista em fonogramas, e secretamente o leva ao palácio.
Sara Guralnick (Zuzanna Surowy) é uma judia polonesa de 13 anos de idade, que teve sua família assassinada por nazistas em setembro de 1942. Após fugir para o interior da Ucrânia, Sara usa a identidade de sua melhor amiga para se refugiar em uma vila, onde é acolhida por um casal de fazendeiros. Mas a situação complica quando ela descobre segredos sobre o casamento dos anfitriãos, enquanto tenta esconder a verdade sobre sua origem.
O documentário mostra como os nazistas utilizaram todo tipo de drogas para aumentar as suas habilidades durante a Segunda Guerra Mundial. Dos soldados a Hitler e seus subordinados mais próximos, todos dependiam do efeito de narcóticos.
Quando Heo Saek decide se tornar um gisaeng masculino (gigolô) , ele cativa inúmeras mulheres com sua aparência e talento, mas duvida da existência do amor verdadeiro - até que ele conhece Hae Won, uma garota com idéias progressistas.