Cultuado como um dos maiores dramaturgos da Era Elisabetana, a vida de William Shakespeare tem sido objeto de estudos de acadêmicos há anos. Uma popular teoria especula que as peças teatrais atribuídas ao dramaturgo não foram escritas por ele.
O tratado de rendição assinado pelo imperador japonês Hirohito ao general americano Douglas MacArthur marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, no Brasil o anúncio não marcou o fim do período de violência. Os imigrantes japoneses que viviam no interior do estado de São Paulo, formando a maior colônia do país fora do Japão, se dividiram em dois grupos. Os que acreditavam na notícia eram chamados de traidores da pátria, apelidados de "corações sujos", e perseguidos por aqueles que endeusavam o imperador e ainda acreditavam na vitória do Japão. É neste contexto que vive Takahashi (Tsuyoshi Ihara), dono de uma pequena loja de fotografia e casado com Miyuki (Takako Tokiwa), uma professora primária. Incitado pelo coronel Watanabe (Eiji Okuda), ele se torna o vingador daqueles que pregam a supremacia japonesa e passa a atacar todos aqueles que não acreditam que o país foi derrotado na guerra.
Em 1957, o governo húngaro, sob a influência soviética e preocupado com a revolta popular ocorrida no ano anterior, decide que todos os oficiais de segurança devem passar por um exame que avaliará sua lealdade. Mas para assegurar a eficácia do teste em um mundo repleto de segredos, nenhum agente sabe quem está aplicando o teste e quem está sendo testado.