A história da vida de Noel Rosa, desde a sua juventude como estudante de Medicina e amigo de operários, favelados e prostitutas até o encontro casual com Ismael Silva e o desafio que o transformou num dos grandes compositores da música brasileira.
O senador Jasper Irving pretende lançar sua nova "estratégia completa" para a guerra dos Estados Unidos no Afeganistão e, para divulgá-la, precisa convencer a jornalista Janine Roth. Simultaneamente o dr. Stephen Malley, um professor idealista, tenta convencer Todd, um de seus alunos mais promissores, a mudar o curso de sua vida. Ao mesmo tempo Ernest e Arian são soldados que estão lutando nas montanhas geladas do Afeganistão, buscando se lembrar do porquê de terem se alistado no exército americano.